Deux nouveaux financements d’ampleur pour Médian Technologies dans son long chemin de mise sur le marché d’eyonis® LCS, son logiciel phare pour la détection précoce des cancers du poumon. Basée à Sophia Antipolis, la medtech, spécialisée dans les logiciels d’imagerie médicale fondés sur l’intelligence artificielle, a bouclé deux opérations de financement majeures en ce début d’été. La première a été signée le 11 juillet. Il s'agit d'un accord avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour une nouvelle ligne de financement pouvant atteindre 37,5 M€. (Photo DR).
Cet accord fait suite aux discussions entamées en janvier, et la première tranche de 19 M€ peut être désormais activée grâce à la réussite de la seconde opération : une augmentation de capital de 23,9 M€.
Augmentation de capital réussie de 23,9 M€
Ce matin, 1er août, Median a officialisé le succès d’une levée de fonds de 23,9 M€, légèrement au-dessus des 22 M€ initialement prévus, grâce à une clause d’extension partiellement exercée. L’opération a suscité un fort engouement, notamment auprès d’investisseurs institutionnels européens et nord-américains, et de particuliers. Cette levée a été structurée autour d’ABSA (actions avec bons de souscription) à 1,66 € l’unité, représentant une décote de 17,9 %.
Une répartition internationale et stratégique des souscripteurs
Au total, 14,42 millions d’ABSA ont été émises, équivalant à environ 72 % du capital existant. Parmi les souscripteurs figurent des noms prestigieux comme Celestial Successor Fund, Lion Point Life Science Partners, Herald Investment Trust, ou encore Tragara Holdings. La famille Ljungström a également renouvelé son engagement. Le flottant est passé à 78,7 %, améliorant la liquidité du titre sur Euronext Growth Paris.
Objectifs : lancement commercial et expansion logicielle
Le produit net de cette opération sera utilisé à parts égales pour :
- Le lancement commercial aux États-Unis du logiciel eyonis® LCS pour le dépistage du cancer du poumon (autorisation FDA attendue fin T3 2025) ;
- Le développement technologique et clinique de deux autres modules : eyonis® IPN (nodules pulmonaires découverts fortuitement) et eyonis® HCC (cancer primaire du foie) ;
- Le financement des besoins généraux et la couverture de la trésorerie jusqu’à fin 2026, voire au-delà.
Positionnement mondial renforcé dans l’imagerie oncologique
Pour Median, ces financements assurent sa soutenabilité financière dans une phase stratégique décisive, et permettent d’envisager des partenariats commerciaux favorables pour déployer eyonis® LCS aux États-Unis.
“Notre ambition est de tirer parti de notre expertise unique en intelligence artificielle, vision par ordinateur et traitement du signal pour devenir le leader mondial des tests d’imagerie pour le diagnostic précoce des cancers” rappelle Fredrik Brag, fondateur et CEO. “De nombreux cancers peuvent être guéris s’ils sont détectés à un stade précoce et cette augmentation de capital va par ailleurs nous permettre de continuer à développer notre gamme de logiciels dispositifs médicaux en ciblant d’autres cancers dont le pronostic défavorable peut être levé grâce un diagnostic précoce de la maladie”.
